FP年間サポートとは
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こんな方におすすめ
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サービスの特長
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他社との違い
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お客様の声
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料金プラン
サービス名 | サービス概要 | サービス料金 |
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FP年間サポート(個人) | メンテナンス訪問 | 月額 11,000円(税込) |
※注1 個人事業主様は個人扱い。当事務所紹介の代理店から金融商品を加入された場合は報酬額不要。
※注2 相続人様ご自身が手続きをされる場合などは手数料減額(要相談)。
お支払い方法
サービス料金の支払いには、現金以外に口座振込とPayPay、クレジットカード(VISA・master・AMEX・JCB・ダイナース・DISCOVER)による決済も可能です。
なお、お客様からのご紹介の方は、特別割引がございます。ご相談時に教えて頂けると幸いです。
当事務所の方針として、固定費削減を徹底しております。相みつを取って頂けると分かりますが、同業他社の半額近くの価格でサービスを提供させて頂いております。
ご利用の流れ
個別相談の一般的な流れは、下記のような形になります。
初回の時点で、次回以降の面談を希望されないのであれば、その旨も仰ってください。
初回:無料相談
ご相談者様の悩みをヒアリング。一般論的な解決策を提示。面談の最後に、個別具体的な有料相談を希望するかを、ご相談者様に確認(サービス料金についてもここで案内)。
二回目:お悩みに関する具体的なヒアリング
ご相談者様に必要な個別具体的なサービスを提供(成果物としても準備)。ライフプラン、保険分析、相続手続きサポートなどを行う。
三回目:それに関する具体的な解決策のご提案
サービスの内容を履行の上、料金のお支払い。面談の最後に、次年度以降の年間FPサポートを希望するかを確認。
なお、このような時節でもあるので、TeamsやZoomといったオンライン相談も可能です。
対面やオンラインなど、ご希望があれば事前に仰って頂けると幸いです。