お知らせ

ご挨拶

コモンズFP事務所代表の小酒部(おさかべ)と申します。
おかげさまをもちまして、当事務所は2018年の開業から6年目を迎えることができました。

当事務所の名称の由来と志
英語の「common」からとらせて頂き、共有や入会地という意味合いになります。
私の持つ知識や人脈を1人でも多くの方に共有し、家計が上向くことで日本経済全体の活性化に貢献していく。
お金の勉強をする時間的な余裕がない、あるいはこれから富裕層を目指したい会社員の方や個人事業主・フリーランスの方に向けになります。

当事務所の業務
私の職業はファイナンシャル・プランニング技能士（国家資格）になります。
目的は「日本から金融投資の初心者を無くし、今も老後も楽しく過ごしてもらうこと」です。
資本主義経済の成熟した欧米諸国では、例外なく、学校教育から金融投資の勉強をしています。
当事務所では、お金に関するお困りごとの解決策の提示と新たな知識の提供をさせて頂きます。

当事務所のサービスの特徴
①金融商品のポイントを数字が苦手な方にも、わかりやすくシンプルにお伝えします
②対面での説明かオンラインでの説明かを選択できます(場所によっては出張相談も)
③相談事があるときは24時間以内に回答が聞けます

当事務所のサービスで得られる成果
①心配性の方でも通帳確認は年1でOKになります
②世間一般のご家庭で現状と老後の不安を無くします
③貯蓄の自動化と放置が可能になります

当事務所は「一生のお付き合いをする覚悟」を持ってサービスをご提案させて頂いてます。
なぜなら、転勤がないのでこちらから逃げることができません。
そして、当事務所では、お客様からのヒアリングを特に大切にしております。

なぜなら、お客様一人ひとりによって家計の事情や悩みは異なります。
それらをお聞かせ頂き、机上の答えではなく、一緒に解決策を導き出すことが大切だと考えています。

自分と家族に合ったライフプランを練り、自分に合った家計管理を行ってみませんか？
お客様が今に対する充実感と将来への経済的な安心感が持てるよう、コモンズFP事務所は応援させて頂きます。

(追伸)
個別相談・セミナー・取材等の依頼は、お電話かお問い合わせ欄からお願い致します。
当事務所は虚礼廃止を謳っております。コスト削減を徹底し、お客様の要望に誠心誠意お応えしていきます。

当事務所のサービスの特徴

当事務所のサービスメニュー

資産形成提案

2050年の世界を見据えた、日本人に合った安定した長期資産形成の手法について一からアドバイスなどetc.

ライフプラン作成

ヒアリングを通じて、お客様に合った、現状から考えうる最適な将来のライフプラン表を提供などetc.

個別セミナー

経済に関する時事ネタの解説や知って得する社会保障や資産形成などの解説etc.

上記以外にも、保険分析、相続手続きのフォローなどのサービスを提供しております。

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